KoKo（郑文雅饰）在男友（周润发饰）在一起工作，都投身社工区，KOKO的老爸是一个赌徒，不务正业，常回家向老奶奶要钱，总被KOKO赶出家门。KOKO认识了无依无靠的弱智青年肥猫（郑则士饰），他天性纯朴，毫无机心，整天和一群孩子在一块玩。KoKo一心助他自力更生，却弄巧反拙，肥猫被恶棍戏弄，KoKo渐觉有心无力，看着肥猫在社会歧视眼光中淹没……